Estudiantes y profesores del CIS University Investment Club participaron en una visita a la gestora de patrimonios Orienta Wealth, como parte de las actividades formativas fuera del aula organizadas por la universidad. El objetivo del encuentro, coordinado por el presidente del club, el profesor Ricardo Estellés, fue conocer de primera mano cómo opera una firma de asesoramiento financiero independiente de primer nivel.
La sesión fue conducida conjuntamente por Manuel Sanchís y Jaime Porras, socios y cofundadores de la entidad, quienes ofrecieron una presentación clara y directa sobre el modelo de negocio de Orienta Wealth, que actualmente gestiona más de 7.500 millones de euros en activos y cuenta con presencia en las principales ciudades españolas. Su enfoque se basa en la independencia, la transparencia en las comisiones y el acceso a una gama avanzada de productos financieros como Private Equity y Deuda Privada, diseñados para inversores sofisticados.
Los socios subrayaron la importancia de conocer al cliente en profundidad, comprender su verdadero perfil de riesgo y saber “leer entre líneas” para ajustar la cartera con precisión. También destacaron la creciente relevancia de la geopolítica en el análisis económico, especialmente tras la reciente guerra arancelaria. En palabras del socio director Jaime Porras: “Debes conocer muy bien a tu cliente. Este es un negocio de confianza. Y la confianza se gana poco a poco, pero puede perderse de golpe.”
Durante la charla se abordó también la necesidad de estar bien informado en macroeconomía, microeconomía y actualidad internacional, así como la capacidad del asesor para traducir el lenguaje financiero al cliente, reivindicando el valor añadido de la figura del profesional especializado y experimentado.
Al final de la actividad los alumnos plantearon preguntas sobre el perfil del cliente, las oportunidades de carrera en el sector y los modelos de retribución. Como recuerdo especial, se entregó a los anfitriones la taza conmemorativa del Club.
La visita a Orienta Wealth supuso una experiencia formativa de gran valor para los miembros del club, que pudieron contrastar los conocimientos adquiridos en clase con las dinámicas reales del asesoramiento financiero, reforzando así su preparación para un futuro profesional en el mundo de las inversiones.
El socio Manuel Sanchís quiso cerrar el encuentro con unas palabras de reconocimiento a los asistentes: “Para mí ha sido un placer, os lo aseguro. Resulta refrescante notar aire fresco y ver a gente joven con interés por aprender.” Además, felicitó al club por su enfoque: “Enhorabuena por la iniciativa del Investment Club. En mi opinión, tiene mucho valor sacar a los alumnos de las aulas y ponerlos en contacto con el mundo real de la empresa. Repito: enhorabuena.”